印染行业总体市场容量及竞争格局、市场规模、发展前景、两大风险

　　印染行业总体市场容量及竞争格局、市场规模、发展前景、两大风险印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。

　　印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。

　　中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021 年中国印染行业规模以上营业收入为 2949.87 亿元，同比增长 16.1%；印染行业规模以上利润总额为 159.13 亿元，同比增长 25.6%。2022年1-9月印染行业规模以上企业印染布产量407.16亿米，同比减少6.65%，降幅较1-8月收窄1.69个百分点，为2季度以来首次收窄。

　　由于地方政府对产业规划的布局以及印染行业对天然气、水、电、蒸汽等能源的刚性需求，印染行业需要集中在水资源丰富、产业政策支持的地区；印染行业主要服务于家纺产业、服装产业、特殊材料等产业。随着家纺、服装等产业的聚集，印染企业围绕相关产业布局集中度相对较高。

　　目前国内印染行业企业数量众多且绝大多数为中小型企业，多数企业研发投入较少，创新实力较弱、环保投入不高，导致高附加值产品占比不高，产业集中度低、市场竞争较为激烈。

　　截至目前，我国印染布市场的总体竞争格局由于技术装备和工艺落后，产品以中低档为主，该部分产品已供过于求，而以功能性服装面料为代表的高附加值产品则主要依靠进口，供不应求；随着染色和后整理环节技术的提升改进，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善，国内中高端印染市场空间较大。

　　目前国内印染行业企业数量众多，主要为中小微型企业，市场化程度较高、产业集中度较低，总体市场竞争较为激烈。

　　印染行业处于纺织业产业链的中游，改革开放后印染行业对民营资本限制较少，几十年来大量的民营资本参与其中，行业中沉淀下来数量庞大、层次多样的企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业较少，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。

　　后疫情时代，随着国内外经济形势骤变，行业竞争日趋白热化，行业淘汰率较高；近几年国际经济形势多变，外需尤其是中高端产品的外部需求萎缩；与此同时国内劳动力成本由于各种因素出现大幅度趋势性的上涨，中小传统印染企业所依赖的“劳动密集”、“低利润率”的传统生存方式受到挑战。

　　印染整企业生产工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大；同时，印染环保要求：禁止使用 118 种偶氮染料，限定产品甲醛含量、重金属离子含量、防腐剂含量、杀虫剂含量、有机氯含量、五氯苯酚含量，对产品的 PH 值及色牢度等指标有特殊要求。环保要求促使印染企业必须使用符合环保要求的染化料、助剂，改造设备和生产工艺，从原材料的采购、生产过程及最终的产品必须进行严格的检测，确保整个产品的质量达到或符合绿色环保标准，提高了印染企业的生产成本。

　　《印染行业规范条件》（2017 版）要求推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。

　　随着《清洁生产促进法》的实施，国家对印染等相关产业提出了清洁生产技术要求，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加，面临环保政策风险。

　　为促进印染行业产业结构调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展；印染行业对新建或改建项目在企业布局、工艺与装备、质量与管理、资源消耗、环境保护与资源综合利用、安全生产与社会责任方面设置了较高的准入门槛。

　　A、工业和信息化、国土资源、环境保护、住房和城乡建设、安全监管等部门，要依法加强对印染企业的监督检查，对于违反规定的，有关部门要责令其及时改正，并依法严肃处理。

　　B、各级⼯业和信息化主管部门要加强对印染⾏业的管理，督促企业按照规范条件要求，加快技术改造，加快淘汰落后产能，规范企业各项管理。经企业⾃愿申请，省级⼯业和信息化主管部门核实推荐，⼯业和信息化部对符合规范条件的企业进⾏公告。

　　C、行业协会要宣传国家产业政策，加强⾏业指导和行业⾃律，推进印染行业技术进步，协助政府有关部门做好行业监督、管理⼯作。

　　综上，为了顺应新时代高质量发展的要求，印染企业对工艺技术水平、人员素质、生产组织能力要求较高，产业政策成为新进企业最重要的行业壁垒。

　　印染企业客户对纺织面料染色效果和功能性需求差异较大，由于加工坯布种类繁多、材质各异，原料密度及内部结构不同，印染助剂、染料性能和功能差异性较大；印染企业需要根据坯布特点、客户需求进行个性化和定制化生产，需要不断研发个性化和差异化的染整技术和提升印染工艺。由于印染行业管理和技术骨干主要是实践型人才，管理人员、技术人员、一线员工需要丰富的行业经验；企业培养合格的管理人员、优秀的技术人员、高素质的一线操作人员需要完善的培训体系和长周期的持续投入。

　　为了能够提供高品质的染整服务，印染专业技术研发、生产管理团队及熟练一线操作人才会是新进企业的主要壁垒之一。

　　绿色转型已成为全球产业发展的主流半岛·体育，全球产品从设计、研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。

　　“十四五”时期，国家层面对生态文明建设提出更高要求，“3060”双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，通过技术创新和污染物管控，提高能源资源利用效率，减少污染物产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。综上，印染行业环保政策为新进企业的主要壁垒之一。

　　品牌是产品质量、性能、服务和企业综合实力的集中体现。由于印染行业属于资金密集型和技术密集型产业。企业产品品质提升、新技术的创新与应用、销售服务体系完善、供应链的搭建需要经过长时间的积累与沉淀。

　　新进企业需要投入较大的资金、人员、环保投入，由于企业很难在短期内建立品牌效应，企业需要承担较高的运营成本；因此，品牌知名度成为制约新进企业的重要壁垒之一。

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