半岛【大象研究院 · 报告】2018年中国家纺行业市场规模及发展趋势

　　半岛【大象研究院 · 报告】2018年中国家纺行业市场规模及发展趋势我国家纺行业形成较晚，上世纪90年代中期以前，国内如床单、被罩等均作为单独个体存在，满足人们最基本需求，尚不存在家纺整体概念。而线年代中后期，主要由房地产市场的高速发展带动了人们对窗帘、地毯和床上用品等需求的高增，促使中国家纺逐步形成一个独立产业。经过20余年的迅速发展，家纺行业逐渐细分为床上用品、厨房和餐厅用纺织品、沐浴用纺织品、客厅用纺织品及地毯类，占家纺整体比例分别为59%、6%、19%、13%、3%。

　　我国家纺行业增长态势稳健。我国家纺行业市场规模由2011年1373.23亿元逐年增长至2016年2036.08亿元，CAGR达8.2%。家纺占家居整体市场规模比例稳定在35%左右。预计2017年之后家纺行业增速将由底部开始缓慢回升，2017-2021年CAGR为5.2%，2021年市场规模将达到2587.1亿元，同比增长6.1%。

　　从家纺的产业链来看，其上游的原材料主要有植物纤维、化学纤维、染料等。家纺的种类繁多，包括床上用品，纺织服饰，窗帘布艺、鞋帽等。在日常生活中，我们处处都可以买到家纺类用品，比如贸易批发市场，品牌专卖店，商场超市等。

　　目前，我国家用纺织品行业正处在快速成长阶段，家纺企业快速发展，企业规模迅速扩大，生产效率不断提高，自主品牌正在逐渐形成，行业内的龙头企业积极寻求利用自身优势进行全面布局。

　　根据中国家用纺织品行业协会的调查，按发达国家的消费习惯，服装、家用纺织品、产业用纺织品三类消费应各占市场消费总量的三分之一。我国目前的家用纺织品消费仍然低于这一标准，从国内外家纺用品消费的现实差距以及未来发展趋势来看，我国家用纺织品行业有着巨大的发展空间。目前，我国家用纺织品行业在品牌经营及渠道建设方面仍然存在较大的不足与短板。

　　家纺属于房地产后周期行业，从需求种类来看主要是新增需求和更新需求，新增需求主要为两方面，一是新购住房直接带来新增家纺刚需，一是收入提升、新婚等因素添置更多家纺，提升保有量；更新需求包含更新老旧、损坏家纺以及消费升级提升家纺档次等。总体来看，我国家纺行业形成较晚，但整体规模稳步扩张较快，消费升级会同时提升更新需求与新增需求，近年来与新购住房一起构成推动家纺市场增长的主要影响因素。

　　国内儿童家纺还处于初级阶段，进入我国市场国外公司依然在设计、材料等方面沿用国外配方，未能开发更适应我国孩童生理和生长特点的家纺用品。首先儿童家纺本身的品质标准更高，其次越来越多的父母的育孩理念从简单的吃饱穿暖到追求生活质量升级，未来随着新生儿数量增长，儿童家纺市场份额有望提升，开发空间十分巨大。

　　我国家纺行业进入门槛较低，呈现出市场集中度低、竞争格局分散的局面。例如涉及床上用品行业生产的企业超过万家，且大多数企业规模较小，产品质量参次不齐。全国规模以上家纺生产企业达到1809家，而获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”仅38个。此外，与其他行业相比，家纺行业集中度低，区域性特征明显。

　　目前，家纺行业参与者可分为四个梯队，一是以罗莱、水星、富安娜、梦洁、多喜爱等为代表的优秀的自主品牌家纺生产商；二是75个“中国名牌产品”家纺生产商，三是市场上较为活跃的近1000个品牌商家，最后还有上万个中小家纺生产商。我国家纺行业CR5一直低于发达国家，2012-2016年平均CR5仅为8.1%，远远低于美国（12.1%）半岛综合体育、日本（14.4%）、德国（17.2%）、英国（20.2%）、法国（22.0%）等发达国家，行业集中度提升仍存较大提升空间。

　　总体来看，我国家纺龙头集中度近年来小幅提升，CR5由2009年的6.2%提升至2016年的8.2%。从排名来看，我国领先家纺公司市占率排名比较稳定，2009年以来CR10公司名单变化不大。罗莱生活自2010年连续七年稳居市占率首位，水星家纺、富安娜、梦洁股份、洁丽雅2013-2016年均位列前六名。国外品牌仅有宜家2009年以来一直处于前五，2016年排名第四位。可见国内家纺市场龙头地位非常稳固。

　　在经济放缓、渠道变革、电商冲击、消费升级等背景下，家纺行业正值洗牌阶段，加上海外家纺品牌目前在国内并不强势，未来优秀家纺品牌的市场占有率进一步提高、行业集中度提升值得期待。

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