【智造博学院大讲坛】细说纺织 · 第二讲：什么才是决定纺织未来的关键特点？

　　【智造博学院大讲坛】细说纺织 · 第二讲：什么才是决定纺织未来的关键特点？【智造博学院大讲坛】由远东民生与消费事业部战略市场团队整理撰写，内容包含：电子信息制造业、包装工业、食品工业、纺织轻工业、文化传媒体育娱乐业、信息传输及服务业、商贸零售业等多个大行业及其细分行业的信息梳理报告。

　　纺织服装产业链是指以天然与化学纤维等原材料经过加工、织造、印染整理、裁剪缝制等工艺制成服装、家纺用品等产品，并通过渠道售卖至消费者的全过程。

　　国内纺织行业需求与全球经济发展及居民消费密切相关，在内需趋于平稳情况下，外需对行业整体需求影响较大。

　　纺织中印染等环节属于高污染、高资源消耗型的领域，在目前环保高压下，国家及地方淘汰产能及限产政策会对行业整体供给、单体企业经营与生产成本产生重要影响。

　　以TPP协议、中美“贸易战”等事件所引发的的外部进出口政策变化，会直接影响国内企业纺织品出口的竞争力半岛·体育。

　　原材料占据行业成本的70%以上，因此越靠近上游的生产环节，原材料价格变动对于行业盈利产生较大影响。

　　内需：衣食基本需求趋于饱和，需求结构由量向质转变，预计未来国内整体需求保持8%左右的平稳增长。

　　①TPP协议绕开中国，长期目标致力于达成零关税优惠，而不享受优惠的国家仍需负担10-20%关税，中国纺织业出口竞争力相对下降

　　②我国纺织品出口全球市场份额为36%；我国纺织业对TPP成员国出口占我国纺织业出口总额比例合计约18% 。

　　①TPP 优惠条件要求成员国纺织企业必须采用TPP 国家进口的纱线和面料，从而降低我国纺织原料市场出口份额。以越南为例，其上游纺织品原料50%需从中国进口。

　　①在中国纺织品服装出口前5大市场中，美国占第一位。2017年，中国对美国出口占比达到纺织品服装出口总额的15.5%。从出口结构来看，以服装出口为主，2017年占比为73%，纺织品出口为辅，占比为27%。考虑到美国的纺织品服装贸易伙伴相对多元，且纺织服装产业发展成熟，进入壁垒低，中美若发生贸易摩擦，将会对我国的纺织服装出口形成明显利空

　　中国纺织行业已经脱离高速增长的时期，进入结构性调整的时代；纺织十三五规划预计行业工业增加值年均增速6%-7%；有机构预测未来十年中国纺织产业全球产能比重将从50%下降至约30%。

　　在行业整体增长放缓的背景下，服装类产品占比将下降，同时在产业用纺织品领域会有更多应用；同时符合消费升级方向的产品及其产业链仍将保持快速增长。

　　至2020年末，服装、家纺、产业用三类终端产品纤维消费量比例从47:28:25调整至40:27:33

　　高品质、功能性、智能化产品比重大幅提升，大规模个性化定制、服务型制造等新型生产模式和产业形态快速发展

　　沿海的浙江、江苏、广东、山东属于主要产业集聚地，企业数占比近2/3；传统产业集聚区包含柯桥（绍兴）、盛泽（苏州）、西樵（佛山）等；同时得益于国家政策及原材料产地优势，新疆地区的纺织工业发展迅猛。

　　东南亚国家由于劳动力成本低、税收优惠等原因，成为全球纺织服装行业产业转移重镇。国内大企业通过“东南亚的低成本优势+中国国内产业链资源+中国国内企业的管理经验+中国国内企业的稳定客户”，获得新的增长机遇

　　中小企业逐步淘汰，全产业链运作，规模化，品牌化成为趋势，同时以上市公司为代表的大型企业通过跨界寻找新的利润增长点。

　　以劳动密集型为主要特征的原辅料及代工企业，在国内分布散且规模差距大。随着供给侧改革的推进以及产业链整合重塑，行业集中度逐渐提升。预期未来优势资源将继续逐步流向大企业，大企业将进一步向上下游产业链延伸，订单将逐步集中，行业市场份额也将持续提升。竞争能力较弱、规模较小的企业只能通过资源重组、品牌创新、渠道多元化等手段寻求新发展。

　　看完本期内容您一定觉得非常精彩吧！但是这只是纺织行业系列的第二章节，而且内容并不完整（也就是传说中的删节版）。其余章节及其他行业报告内容之后也将陆续发布。